Немецкий поставщик хмеля BarthHaas опубликовал свежий рейтинг крупнейших пивоваренных групп мира Top 40 Breweries. Данные за 2025 год подтверждают главный тренд последних лет: мировая пивная отрасль остаётся под давлением, а крупнейшие компании больше не могут рассчитывать на автоматический рост объёмов. Совокупный выпуск 40 крупнейших пивоваренных групп составил около 1 586 млн гектолитров пива, что на 3,1% меньше, чем годом ранее.
Лидером рейтинга вновь стала AB InBev. Группа произвела 484,19 млн гектолитров пива и сохранила большой отрыв от ближайших конкурентов. Однако даже у крупнейшего пивовара мира объёмы снизились на 2,5%. На втором месте осталась Heineken с выпуском 235,65 млн гектолитров, что на 2,1% меньше показателя предыдущего года. Третье место заняла China Resources Snow Breweries, которая, напротив, увеличила производство на 1,4%, до 110,30 млн гектолитров.
Первые три компании вместе дают более половины совокупного выпуска участников рейтинга Top 40. Это показывает высокую концентрацию мирового пивного рынка: несколько глобальных и национальных гигантов контролируют значительную часть объёмов, тогда как даже крупные региональные производители сильно уступают им по масштабу. При этом нынешний рейтинг показывает, что размер сам по себе уже не гарантирует роста. AB InBev и Heineken остаются системообразующими игроками, но обе группы сокращают физические объёмы на фоне изменения потребительских привычек и слабого спроса на старых рынках.
Верхняя часть рейтинга в целом осталась стабильной. Первые семь мест не изменились: за AB InBev, Heineken и China Resources Snow Breweries следуют Carlsberg, Molson Coors, Tsingtao Brewery Group и Asahi Group. Но внутри первой десятки произошли заметные сдвиги. Китайская Yanjing Brewery увеличила выпуск с 40 до 46 млн гектолитров и поднялась с девятого на восьмое место. Это один из самых ярких примеров роста среди крупных игроков и подтверждение того, что китайский рынок, несмотря на собственные сложности, остаётся важным источником объёмов для мировой пивной отрасли.
BarthHaas отмечает, что падение выпуска у крупнейших групп продолжается уже третий год подряд. Для отрасли это важный сигнал: речь идёт не о разовой коррекции после пандемии или отдельных кризисных факторов, а о более глубокой перестройке рынка. В Европе и Северной Америке пиво сталкивается с демографическим давлением, снижением потребления алкоголя среди молодёжи, конкуренцией со стороны ready-to-drink, крепких напитков, сидров, безалкогольных альтернатив и функциональных напитков.
В этих условиях крупнейшие пивовары всё активнее меняют стратегию. Фокус смещается с простого наращивания литров на премиализацию, безалкогольное пиво, низкоалкогольные продукты, вкусовые расширения и смежные категории напитков. Для AB InBev такими драйверами остаются глобальные бренды вроде Corona, Stella Artois, Budweiser и Michelob Ultra, а также безалкогольные версии. Heineken также делает ставку на Heineken 0.0 и премиальные международные бренды, одновременно сокращая издержки и пересматривая структуру бизнеса.
Рейтинг показывает и региональные различия. Германия представлена в Top 40 сразу шестью пивоваренными группами, но ни одна из них не приближается к масштабу мировых лидеров. Крупнейшей немецкой группой остаётся Radeberger, которая занимает 25-е место. Paulaner, по данным немецких СМИ со ссылкой на BarthHaas, показала заметный рост и поднялась в рейтинге, став второй среди немецких участников. При этом общий фон для Германии остаётся тяжёлым: внутреннее потребление пива снижается, региональные пивоварни сталкиваются с ростом затрат, а часть предприятий сокращает мощности или ищет инвесторов.
Для пивоваренной отрасли новый рейтинг важен не только как таблица крупнейших компаний. Он фиксирует изменение самой логики рынка. Раньше успех крупнейших групп во многом измерялся ростом объёмов и расширением географии. Теперь всё чаще речь идёт о способности удерживать маржу, развивать сильные бренды, работать с безалкогольным сегментом и создавать поводы для потребления там, где традиционная категория пива теряет позиции.
AB InBev сохраняет лидерство с огромным отрывом, Heineken остаётся безусловным номером два, а Китай продолжает играть ключевую роль в мировой пивной статистике. Но общий вывод рейтинга BarthHaas скорее тревожный: даже крупнейшие пивовары мира работают на рынке, который сжимается в литрах. Рост теперь нужно искать не в массовом потреблении как таковом, а в более точном управлении портфелем, брендами, каналами продаж и новыми форматами напитков.