В последние десятилетия две крупнейшие пивоваренные компании страны укрепили своё доминирующее положение в отрасли. Владельцы баров жалуются на невыносимые правила, и Управление по вопросам конкуренции Люксембурга начало расследование их деятельности.
Владелец бара в Люксембурге, который работает уже более тридцати лет, с горечью отзывается об условиях ведения бизнеса, установленных крупнейшими пивоваренными компаниями и дистрибьюторами напитков в стране.
«Они делают с нами всё, что хотят. Они устанавливают правила, определяют цены на напитки и даже диктуют, что мы можем продавать. Это настоящая диктатура», — сказал он нашему корреспонденту в своём баре, пожелав остаться анонимным. Как и почти все владельцы лицензированных заведений, продающих алкогольные напитки в Великом Герцогстве, он опасается репрессий со стороны крупных пивоварен.
Рынок пива в Люксембурге имеет свои особенности. В стране хранятся одни из самых старых в Европе записей о производстве пива (первые упоминания относятся к 1300 году и связаны с аббатством Ноймюнстер в Грунде), а в последние годы появилось множество производителей крафтового пива. Но, зайдя в бар, вы увидите, что на разлив подают в основном одни и те же сорта.
Большинство кафе, пабов и ресторанов в стране продают только продукцию пивоварен, выпускающих пиво под брендами Diekirch и Bofferding. Однако корпоративный контроль, который эти бренды осуществляют на национальном рынке, теперь находится под пристальным вниманием. Их доминирование, которое десятилетиями заставляло менеджеров в сфере гостеприимства молчать, похоже, выходит на первый план в общественной повестке.
Расследование на пивном рынке Люксембурга
На прошлой неделе Управление по вопросам конкуренции Люксембурга объявило, что оно начало расследование ситуации на пивном рынке страны. Предварительное расследование показало, что давняя практика двух пивоварен, заключающаяся в том, что бары и рестораны обязаны продавать только их продукцию, по всей видимости, способствует поддержанию высоких цен и ограничению возможностей для новых конкурентов.
Хотя названия двух пивоварен не были раскрыты, цели расследования очевидны: Brasserie Nationale — производитель пива Bofferding, Battin и Funck-Bricher, а также бутилированной воды Lodyss — и Brasserie de Luxembourg Mousel-Diekirch, принадлежащая бельгийскому пивоваренному гиганту ABlnBev.
Почему они? Рыночная власть этих двух компаний практически не изменилась с 2016 года, когда Brasserie Nationale и Brasserie de Luxembourg вместе производили 82% пива в стране и доминировали на рынке напитков в сфере общественного питания, согласно отчёту антимонопольного ведомства за 2019 год.
Согласно отчёту, пивоварня Simon, производящая пиво Simon, Okult и Ourdaller, заняла третье место, произведя в 2016 году 6 % пива в Люксембурге. Микропивоварни набирали популярность, но в совокупности они занимали не более 9 % рынка в то время.
Контракты, привязывающие бары и рестораны к определённым брендам, также распространены в Германии, Бельгии и Великобритании. Но в случае с Люксембургом их доминирование в отрасли вызвало вопросы о степени контроля со стороны пивоваренных компаний. Согласно законодательству Люксембурга и Европы, участие в монополистических картельных сговорах карается крупными штрафами.
Полный контроль
Владелец бара в Люксембурге загнан в угол.
«Они владеют лицензиями на ведение деятельности, правами на помещения, в которых можно продавать алкоголь, и даже заключают контракты с собственными требованиями [целевыми показателями продаж]», — объясняет мужчина. «Мы должны покупать то, что они хотят, в том количестве, которое они хотят. А потом платить и молчать. Это несправедливо».
Действительно, антимонопольный орган Великого Герцогства уделяет особое внимание типам эксклюзивных контрактов, которые операторы ресторанов и пабов заключают с двумя пивоварнями или связанными с ними дистрибьюторскими компаниями, которые фактически поставляют напитки.
«Значительное число контрактов предусматривает обязательство по продаже не менее 80 % пива определенной марки. Другие положения устанавливают минимальный оборот или минимальное количество продаваемого пива, зачастую в таких масштабах, что на практике эти положения эквивалентны эксклюзивным соглашениям», — говорится в отчете антимонопольного ведомства за 2019 год.
Согласно отчёту, эти контракты могут быть выгодны владельцу бара, который обещает специальные скидки или предоставляет такие товары, как пивные кеги стоимостью 2000 евро, холодильники и пивные краны.
Аргументы другой стороны заключаются в том, что эксклюзивные контракты позволяют крупным пивоваренным компаниям Люксембурга, которые по европейским и мировым стандартам являются небольшими, помогать новым предприятиям в сфере гостеприимства встать на ноги. Бары и рестораны работают в секторе, где сложно получить банковский кредит, а предприятия часто терпят неудачу, говорит Изабель Ленц, генеральный директор Munhowen, дистрибьюторской дочерней компании Brasserie Nationale.
«Мы знаем ресторан и владельца. Мы предоставляем финансирование и другие услуги, например, мебель или пивной кран. Мы знаем, как это работает, уже несколько десятилетий. Во многих случаях мы также гарантируем арендную плату владельцу. Это позволяет ресторанам появляться и развиваться», — сказал Ленц в интервью Luxemburger Wort в начале этого года.
Помимо контрактов, которые привязывают бары и рестораны к определённым брендам, люксембургские пивоварни также контролируют бары и рестораны, поскольку могут владеть и арендовать помещения для баров или предоставлять необходимые лицензии на продажу алкоголя.
На протяжении десятилетий законодательство Люксембурга пыталось ограничить количество заведений, продающих алкогольные напитки, путём установления лимита на количество выдаваемых государством лицензий в зависимости от размера муниципалитетов: в небольших городах выдаётся меньше лицензий. Но закон о лицензировании Великого Герцогства также позволяет пивоварням, владельцам баров и другим лицам получать и иметь лицензии, которые затем можно сдавать в аренду или продавать третьим лицам.
Монополия Brasserie Nationale и Brasserie du Luxembourg
На долю Brasserie Nationale и Brasserie du Luxembourg приходится 43 % из 2767 действующих лицензий на продажу алкоголя, в том числе 1147 лицензий, которые можно передавать от одного заведения к другому, не привязывая их к конкретному адресу, сообщил министр финансов Жиль Рот в ответ на парламентский запрос в прошлом году, не назвав при этом местных пивных гигантов.
Средняя цена продажи лицензии в 2011 году составляла около 35 000 евро, и владельцы указывали её стоимость как актив в своих балансовых отчётах, сообщила в том году Люксембургская торговая палата. Законопроект, предложенный в 2010 году, предусматривал выдачу новых, более доступных лицензий на продажу спиртных напитков по цене 15 000 евро за каждую. Это привело бы к тому, что балансовые отчёты люксембургских пивоварен потеряли бы около 20 миллионов евро, заявила палата 14 лет назад, выступая против изменений.
Предложенный законопроект оставался на рассмотрении в парламенте до тех пор, пока его не отозвали в 2019 году.
Поскольку крупные пивоварни владеют лицензиями на продажу алкоголя в больших объёмах и имеют эксклюзивные контракты, компании Brasserie Nationale и Brasserie de Luxembourg «контролируют конечные точки продаж, не позволяя новым участникам выйти на рынок или расширить своё присутствие и производство за пределами нескольких независимых торговых точек», — заявило антимонопольное ведомство в 2019 году.
«Ограничение количества лицензий на кабаре способствовало формированию рынка, на котором доминируют две пивоварни, в ущерб крафтовым пивоварням и заведениям, где подают напитки, а также всему сектору Horeca [отели, рестораны и кафе]», — заявило антимонопольное ведомство в 2022 году.
Вернёмся к 2025 году. Принятие решения о необходимости вмешательства по результатам расследования может занять несколько месяцев или даже лет, как это обычно бывает при рассмотрении любых вопросов, связанных с конкуренцией, в Европейском союзе, заявил представитель люксембургского ведомства.
Антимонопольные органы стремятся к тому, чтобы компании не занимали слишком доминирующее положение на рынке и чтобы у компаний был стимул постоянно внедрять инновации и предлагать потребителям самые лучшие товары и услуги.
«Пивной сектор уже несколько лет находится под пристальным вниманием Управления», — написал представитель ведомства в электронном письме. Теперь пришло время присмотреться к нему повнимательнее.